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😜 コロナショックでも資産を減らさない工夫を コロナウイルス感染症の拡大により、健康面だけでなく、皆様の資産運用についても不安が拡大しております。 その結果、ご紹介で来社されたお客さまの成約率は9割をほこります。

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また、パナマ文書をきっかけに、海外の税務当局間で金融口座の情報を交換する制度も始まります」 世界の都市の名を冠した個室で行われる一対一のコンサルティング つまり、富裕層の資産運用環境は大きく軌道修正をする必要に迫られているのだ。 独立系を標榜しつつ、特定の証券会社にひも付いているIFAや、保険乗合代理が多い中、CLPは完全に中立の立場をとる数少ないIFA事務所の一つである。
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📞 将来に向けた資産形成に向けて、 投資を始める前に取り組むべきこととは? ニュースで話題となっているように「老後2,000万円問題」や「人生100年時代」など、将来に向けた資産形成への興味が高まっています。

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今後の展望 クレア・ライフ・パートナーズはファイナンシャルプランニングを行うことで顧客の将来を明るくしたいと考えており、そのためにさまざまな情報を提供したいと考えています。
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💓 やでの議論にご協力ください。 資本金/1000万円• 社名 株式会社クレア・ライフ・パートナーズ Crea Life Partners Inc. そのため、投資商品をただ提案する以外にも知っておいて役だったと思ってもらえるような情報を発信し続け、顧客の夢の実現のお手伝いをしたいと考えているそうです。

沿革 [ ]• 人気のある節税商品は、供給数が少なく、なかなか購入できません。 を満たしていないおそれがあります。
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✍ CLPは、中長期でしっかりと資産を形成したいと考えている皆様に全力で寄り添います。

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「保険会社だと節税は保険商品で、証券会社だと株でという話になってしまう。
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👎 工藤将太郎氏プロフィール 1983年大分県生まれ。

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ゆったりとした個室で顧客とじっくりと向き合う。 背景には彼らを取り巻く環境の変化があるという。
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🤚 そうすることでクライアントの商品への知識を高めつつ共に課題を解決しようとしています。 お客さま一人ひとりのライフプランや現状に合わせた資産運用をご提案している私たち。

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「入社1年目から差がついていた!お金が貯まる人は何が違うのか?」(すばる舎)著:工藤将太郎• その点、この仕事においてはそれがなく、お客様にあったサービス、商品を提供でき、合わないものやお客様が望んでないものを強引に売る必要ないので、そういったストレスは双方全くなく、達成感を感じれる。
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🖖 定期的に開催しているセミナーで金融知識の底上げを行い、ときには一緒に家計簿をつけるなどして寄り添う。

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会社ホームページ/. ライフマネープランニング(LMP)とは 国内では類を見ない、総合的な資産運用アドバイスサービスになります。